ガウ・キャピタル・パートナーズが日本の住宅ポートフォリオの取得を完了
ガウ・キャピタルは2014年にハイアットリージェンシー大阪の取得を足掛かりに日本市場へと参入し、2016年には大阪で2番目に大きなホテル案件として売却を成功させました。また、直近では府中インテリジェントパークにおいて、ティア3データセンターへの再開発を目的とした物件の取得を完了し、更に、30億米ドルのオフィス特化型Jリートの非公開化も行いました。その他にも、東京の青山ビル、東京のH Beauty&Youth 旗艦店、沖縄のルネッサンス リゾート オキナワとココ ガーデンリゾート オキナワ、横浜のみなとみらいセンタービル、大阪の東洋紡ビル、松下IMPビルを含むポートフォリオを有しています。
ガウ・キャピタルは、アジア太平洋地域における商業用不動産投資と事業再生の分野で16年以上の経験を有しています。当社はすでに、香港のアイランド・イースト地区にある 14 Taikoo オルタナティブ投資 Wan Road、12 Taikoo Wan Road、625 King's オルタナティブ投資 Road を所有・管理しています。近年では、香港のショッピングモール29店舗をLink REITから運用資金で取得し、魅力的なコミュニティの拠点として活性化させる予定です。中国本土では、Ciro's Plaza、上海MixCの4つの高級Aグレードオフィスビル、上海の Sky Bridge HQ、北京のPacific Century オルタナティブ投資 Place などの物件のリニューアルを成功させました。さらに、中国本土で大規模な物流プラットフォームとプレミアム・アウトレットモールのポートフォリオも展開しています。昨今では、IDC、プロップテック（不動産テック）、医療技術、教育関連プラットフォームなどの新しい分野への投資も開始しています。
ガウ・キャピタル・パートナーズについて
ガウ・キャピタル・パートナーズはアジア太平洋地域や参入障壁が高い不動産市場に特化した資産運用会社です。
カタール投資庁について
カタール投資庁は、カタールのソブリンウェルスファンドとして2005年に設立された世界最大かつアクティブな政府系ファンドの一つです。世界の金融機関と連携し、あらゆる地域にまたがる多様なアセットクラスに投資することで、長期運用を見据えたグローバルかつさまざまな投資ポートフォリオを構築するともにリターンを創出し、カタールの繁栄に貢献することを目的としています。
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富裕層が注目のオルタナティブ投資とは？
コラム
資産運用といえば株式や債券をイメージされる方が多いと思いますが、近年ではそのような伝統的資産とは異なるオルタナティブ投資が注目されています。機関投資家はもちろん、金融リテラシーの高い一部の富裕層もオルタナティブ投資を拡大してきています。
オルタナティブ投資とは
オルタナティブとは「代替」という意味で、伝統的に取引されてきた資産（上場株式、債券など）以外の新しい投資対象や投資手法のことをオルタナティブ投資といいます。具体的にはコモディティや不動産、未上場株やヘッジファンド等が挙げられます。広い意味では、希少価値のあるワインや美術品などもこれに当たります。
オルタナティブ投資が注目されている理由
相場に関係なく絶対収益を追求するヘッジファンドや未上場企業への投資を通じて長期的なリターンを目指すプライベートエクイティといったオルタナティブ投資では相場との相関性が低く、ポートフォリオに組み込むことで高い効果が見込めます。
例えば分散効果の高いヘッジファンドと世界株式を組み合わせた場合、ITバブル崩壊や金融危機といった暴落局面でも安定的な運用が実現できています。そのため、安定した運用を目指す機関投資家や富裕層に人気が出ているのです。
機関投資家はオルタナティブ資産を導入
投資家の93％がオルタナティブ資産の組入れを維持・増加予定
オフショア地域の実態は
オルタナティブ投資の特徴
オルタナティブ投資により効率的な運用を行いたい方は
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ヘッジファンドダイレクト株式会社 コラム編集部
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英国のロング・インカム型不動産は30年などの長期の賃貸契約をSale-and-Leasebackなどの形式で信用力の高いテナントと結ぶ事によって、長期運用におけるインカムを確保できる不動産である。賃貸契約は一般的に途中解約は不可であり、賃料は定期的にRPI（Retail オルタナティブ投資 Price Index = 小売り物価指数）といったインフレーション指標に連動して上昇する仕組みとなっている。年金支払いなどの長期でのインフレーションを伴う負債との一致、インカム性、実物資産性といったコンセプトは生命保険、公的・民間の年金基金といた機関投資家に非常に適した属性を備えている。
英国の私募REIT（オープンエンドファンド）と不動産市場
-世界の機関投資家が求めるインカム / インフレーション感応 / 実物資産 / 海外分散投資- 先進国による量的緩和や歴史的な低金利政策、新興国の経済成長などに伴うグローバルなインフレーションが期待されるなか、 各国の金 […]
インフレーション感応型資産としてのグローバル不動産
世界中で増え続ける人口は2014年現在の72億人から、2020年には77億人、2030年には84億人、2050年には95億人以上に達すると国連は予測しています。グローバルでは増加する需要に対応してモノの価値が上がる中、日本では需要が減少するためモノの価値が下がる。 という構図になり、国内需要や消費に依存した事業や金融資産は相対的に価値が下がることが予想されます。さらに、世界的な人口増やASEAN諸国をはじめとした新興国経済の急成長による資源需要の拡大や、近年先進国が採用してきた低金利政策および量的緩和政策は、近い将来に来るべきグローバルなインフレーション圧力を生み出すと予測されます。個人・国家を問わず日本が世界的な金融競争力や所得水準・購買力・負債への支払い能力を維持する為には、今まで目を向けられていなかったグローバル資産に投資をする必要があります。今後、インフレーションから資産を守りながらも相対的な収益を確保するのに最も必要になるであろう資産タイプは『Inflation Sensitive Asset』、すなわち『インフレ−ション感応型資産』であると言えます。本レポートでは、長期の機関投資家にとって重要な『インカム性を持ったインフレ−ション感応型資産』の代表格であるグローバル不動産に焦点をあてたレポートとなっています。
ケベック州貯蓄投資公庫 / Caisse de dépôt et placement du Québec
- ケベック州貯蓄投資公庫 オルタナティブ投資 - Caisse de dépôt et placement du Québec
- 運用方針
- ポートフォリオと運用実績
- 確定利付証券・債券
- インフレーション感応型資産
- 株式およびプライベートエクイティ
- その他の資産カテゴリー
- 不動産投資
- 地域貢献
- ガバナンス
- 本記事について
SWFレポート2013 / Sovereign Wealth Fund Report 2013
SWFレポート2013 / Sovereign Wealth Fund Report 2013 全世界の上場株式の1％相当を保有するノルウェーのオイルファンドGovernment Pension Fund Global、 […]
- SWFの定義
- SWFの主要原資- コモディティ型SWF（資源ファンド）と非コモディティ型SWF（外貨準備/公的基金）
- SWFの資産規模
- グローバル金融市場での位置づけ
- グローバル金融市場での新たな役割とSWFへの期待
- SWF設立のトレンド
- 国際的なSWFへのルール・ガバナンスへの取り組み
- 投資戦略
- 投資動向
- 日本版SWFへの期待
- 本記事について
ノルウェーSWF “オイルファンド” Government Pension Fund Global
産油国であり福祉国家でもあるノルウェーのオイルファンド・Government Pension Fund Global。4兆1600億クローネ（約69兆円）の資産をもつ世界最大級の投資機関として世界中で大規模な投資を行っている。世界の8000社の株式・世界の全上場会社の株式1%相当を保有する投資家としても知られる巨大SWFの実情は？
いまさら聞けない！株・債券に代わる「オルタナティブ投資」とは？ 個人投資家の新しい投資オプションとして注目
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